公司公告
临2020-39-关于控股子公司收购燃料公司暨关联交易的公告
河南豫能控(kong)股(gu)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下简称“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)5月8日召开的第八届(jie)董(dong)事(shi)会第一次(ci)会议审议通过(guo)了《关(guan)于控股子公司(si)收购燃料公司(si)暨关(guan)联交易的议案(an)》。现将相(xiang)关(guan)情况公告如下(xia)：
一、交(jiao)易概(gai)述
根(gen)据公司控股子公司河南(nan)煤炭储配交易中心(xin)(xin)有限(xian)(xian)公司（以下简称(cheng)(cheng)“豫煤交易中心(xin)(xin)”）业(ye)务需要，拟收购河南(nan)投(tou)(tou)资集(ji)团有限(xian)(xian)公司（以下简称(cheng)(cheng)“河南(nan)投(tou)(tou)资集(ji)团”）持有的河南(nan)投(tou)(tou)资集(ji)团燃(ran)料有限(xian)(xian)责任公司（以下简称(cheng)(cheng)“燃(ran)料公司”）100%股权，以燃料(liao)公司2019年12月(yue)31日评估(gu)基准(zhun)日净(jing)资产评估(gu)值5,938.63万元为收购(gou)价(jia)格，收购(gou)完成(cheng)后豫煤交易中(zhong)心(xin)将持(chi)有燃料公(gong)司100%股权，燃(ran)料公(gong)(gong)司将成(cheng)为公(gong)(gong)司控(kong)股孙公(gong)(gong)司，并(bing)入(ru)上市公(gong)(gong)司报表合并(bing)范围。
因河(he)南投资集团直(zhi)接(jie)持有本公司 64.20% 股份(fen)，为本公(gong)司的(de)控股股东(dong)，该交(jiao)(jiao)易构成关联交(jiao)(jiao)易，根据《深圳(zhen)证券交(jiao)(jiao)易所(suo)股票上市(shi)规则》、《公(gong)司章程》等相关规定(ding)，本次(ci)交(jiao)(jiao)易事(shi)项在公(gong)司董事(shi)会(hui)决策权限(xian)内，无需提交(jiao)(jiao)公(gong)司股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。本次(ci)交(jiao)(jiao)易不构成《上市(shi)公(gong)司重大(da)资产重组(zu)管理(li)办法(fa)》规定(ding)的(de)重大(da)资产重组(zu)。
二、交易对(dui)方基本情况
交易对(dui)方(fang)：河南投资集(ji)团(tuan)有限公(gong)司(si)
（1）企业性质：有限责(ze)任公司（国有独资）
（2）统一(yi)社会(hui)信用代码：914100001699542485
（3）法定(ding)代表人：刘新勇
（4）注册资本：1,200,000万元
（5）注册地：郑(zheng)州市农业路(lu)东41号(hao)投(tou)资大厦(sha)
（6）主要办公地点(dian)：郑州(zhou)市(shi)农业(ye)路东(dong)41号投资大(da)厦
（7）经(jing)营范围： 投资管(guan)理(li)、建设(she)项(xiang)目的(de)投资、建设(she)项(xiang)目所需(xu)工业(ye)生产(chan)资料和机械设(she)备、投资项(xiang)目分的(de)产(chan)品原材(cai)料的(de)销售（国家专(zhuan)项(xiang)规定的(de)除外(wai)）；房屋租赁（以上范围(wei)凡需(xu)审批的(de)，未获批准前不得经(jing)营）。
（8）设立(li)时间：1991年12月18日
（9）股东：河南省财政厅
（10）实际控制人：河(he)南省人民政府
（11）关联关系：河(he)南投资集团直(zhi)接持有本公司 64.20% 股(gu)份，为本公司的控股(gu)股(gu)东。
（12）是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
1.标(biao)的股权概况
本次(ci)交易标的为燃料公司(si)100%的股权(quan)，产权(quan)清晰，不(bu)(bu)存在(zai)抵押(ya)、质押(ya)或(huo)者其他(ta)第(di)三人权(quan)利，不(bu)(bu)存在(zai)涉及(ji)有关(guan)资产的重(zhong)大争议、诉讼或(huo)仲裁(cai)事项，不(bu)(bu)存在(zai)查封、冻结等司(si)法措施。公司(si)章程或(huo)其他(ta)文件不(bu)(bu)存在(zai)限制(zhi)股东权(quan)限条款(kuan)。
2.燃料公司基(ji)本情况(kuang)
（1）企业性(xing)质：有限(xian)责(ze)任公司(si)（非自然人投资或控股的法人独资）
（2）统(tong)一社(she)会信(xin)用代码：914101007678206293
（3）法(fa)定代(dai)表人(ren)：杨正民
（4）注册(ce)资(zi)本：5,000万(wan)元(yuan)
（5）注册地点和办公地点： 郑州市金水区农业路东(dong)41号投资大厦A座(zuo)11层
（6）经营范围：信息交流、技术服(fu)务、咨询(xun)服(fu)务、机械电子设备(bei)、采制化设备(bei)、建筑材(cai)料的(de)销(xiao)售;煤炭(tan)批发(fa)(凭证)。
（7）设立(li)时间(jian)：2004 年 10 月 22 日
（8）股权结构：河(he)南(nan)投资(zi)集团持(chi)股100%
（9）经营(ying)情(qing)况(kuang)(kuang)：燃(ran)(ran)料公司长期负责投资(zi)集团所管电力(li)企业(ye)燃(ran)(ran)料管理工作(zuo)，全(quan)面推(tui)进燃(ran)(ran)料管理标准化。随(sui)着(zhe)电力(li)企业(ye)整体上(shang)市(shi)工作(zuo)的推(tui)进，原(yuan)有业(ye)务(wu)由于与(yu)上(shang)市(shi)公司之间的关联交易和同业(ye)竞争问题出现下滑。公司股权目前由豫能控股委托(tuo)管理。不存在(zai)为他人提供担(dan)保(bao)、财务(wu)资(zi)助等情(qing)况(kuang)(kuang)。与(yu)投资(zi)集团无经营(ying)性往来情(qing)况(kuang)(kuang)。截至2019年12月31日，经审计后(hou)的(de)资产总额4,685.50万(wan)元，负债总额172.85 万元，或有(you)事项(xiang)(xiang)涉及的(de)总(zong)额(e)（包括(kuo)诉讼(song)与仲裁事项(xiang)(xiang)）0万元，净资产4,512.65万元(yuan)，营业收入(ru)164.50万元(yuan)，营业利润-204.29万元，净利润-173.03万(wan)元(yuan)，经营(ying)活动产生的现(xian)金流量净额184.37万元。
（10）是(shi)否(fou)为(wei)失信被执行人：否(fou)
3.燃(ran)料(liao)公(gong)司的资产评估情况
2020年4月，北京亚太联华资产评估有限公司（具有(you)证券(quan)期货相(xiang)关业务(wu)评估资(zi)格）对燃(ran)料公(gong)司股(gu)东全部权益进行了(le)评(ping)估，并出具了(le)《河南(nan)煤(mei)炭(tan)储配(pei)交易(yi)中(zhong)心有限公(gong)司拟股(gu)权收购(gou)涉及的河南(nan)投资(zi)集团(tuan)燃(ran)料有限责(ze)任公(gong)司股(gu)东全部权益价值资(zi)产评(ping)估报(bao)告》（亚评(ping)报(bao)字（2020）第42号），其具体情(qing)况如下：
（1）评估基准(zhun)日：2019年12月31日
（2）评(ping)估对象和评(ping)估范(fan)围：评(ping)估对象为河(he)南(nan)投资集团燃(ran)料(liao)有限(xian)责任(ren)公司(si)股东全部权益(yi)价值(zhi)。评(ping)估范(fan)围为燃(ran)料(liao)公司(si)申报(bao)的(de)经审计后的(de)资产及负债，具体(ti)范(fan)围以燃(ran)料(liao)公司(si)申报(bao)的(de)资产评(ping)估明(ming)细表为准。
（3）评估方(fang)法(fa)：资产基础法(fa)
（4）价(jia)值(zhi)类型：市场价(jia)值(zhi)
（5）评(ping)估结论：在评(ping)估基准日2019年12月(yue)31日，燃料公(gong)司申报评估(gu)的经审计后资(zi)产总额为4,685.50万(wan)元，负债172.85万(wan)元(yuan)，净(jing)资(zi)产(chan)（股东(dong)全部权益）4,512.65万元(yuan)；评估(gu)值总资产为6,111.48万元，负债172.85万元，净资产(chan)（股东(dong)全(quan)部权益）5,938.63万元(yuan)。与(yu)经审(shen)计(ji)后(hou)的账面价值比较(jiao)，总资产评估增(zeng)值1,425.98万元，增值率为30.43%，净资产(chan)（股东全部权益(yi)）评估增值1,425.98万元，增(zeng)值率为31.60%。评估增值的(de)主要原因：燃料公(gong)司(si)全资子公(gong)司(si)鹤壁威胜力置(zhi)业有限(xian)责任公(gong)司(si)是(shi)一家(jia)房(fang)地产开发及销售企业，库存商品为(wei)未售的(de)地下车位(wei)(wei)，位(wei)(wei)于鹤壁市淇滨区莲花佳园小区，共283个，以市价(jia)法进行评估，市场(chang)价(jia)高(gao)于账面核(he)算的(de)成本所致。
四(si)、交易的定价依据
根据《河南(nan)(nan)煤炭储配交易中心有(you)限公司拟股权收购涉及(ji)的河南(nan)(nan)投资(zi)集(ji)团燃料有(you)限责任公司股东全部权益价值资(zi)产评(ping)估(gu)报告》（亚评(ping)报字（2020）第42号）的评估(gu)结果(guo)，燃料(liao)公司净资(zi)产（股东全(quan)部权益(yi)）评估(gu)值为5,938.63万元(yuan)。
本次豫煤交易中心拟收购燃料(liao)公(gong)司100%的股权价格为5,938.63万元，定价依据为上述燃料公(gong)司评估结果，交易公(gong)平合理，定价公(gong)允，不存在(zai)向关联方利益(yi)输(shu)送的(de)情况，没有损害(hai)公(gong)司和中(zhong)小股东的(de)合法(fa)权益(yi)。
五(wu)、交(jiao)易的协议内容
股权转让(rang)协(xie)议的主要内容如下：
1.协议签(qian)订主体
股权(quan)转让方：河南(nan)投资(zi)集团有限公司(si)
股权受让方：河南煤炭储配交(jiao)易(yi)中心有限公司(si)
2. 股权(quan)转(zhuan)让价款及支(zhi)付
（1）经双方商定(ding)，目标股权转让价格(ge)为人民(min)币5,938.63万元。目标股权转让价格按照该评估值确定(ding)。
（2）股权(quan)转让价款(kuan)支付方式：协(xie)议签订(ding)5个工(gong)作日内(nei)，受让方(fang)向转(zhuan)让方(fang)支付(fu)股权(quan)转(zhuan)让款2375.452万元；协(xie)议签订15个工(gong)作(zuo)日内，受让方向转让方支付剩余股(gu)权转让款3563.178万元(yuan)。
3.股权交割
（1）本协议生(sheng)效之日起(qi)5工(gong)作日内，双方(fang)指(zhi)定(ding)工(gong)作人(ren)(ren)员办(ban)理(li)并完(wan)成目(mu)标公(gong)司印章、执(zhi)照、法律文书(shu)、档案等(deng)全部(bu)资料的交接(jie)工(gong)作；转让(rang)方(fang)应(ying)完(wan)成目(mu)标股(gu)权转让(rang)的工(gong)商(shang)登记变更(geng)工(gong)作，受(shou)让(rang)方(fang)应(ying)予以积极配合。如受(shou)让(rang)方(fang)要求，转让(rang)方(fang)应(ying)将目(mu)标公(gong)司的法定(ding)代(dai)表人(ren)(ren)、登记的高管人(ren)(ren)员同(tong)时办(ban)理(li)变更(geng)登记。
（2）目标(biao)(biao)(biao)股(gu)(gu)权(quan)转让(rang)的工商(shang)登记(ji)变更完成之(zhi)日为股(gu)(gu)权(quan)交割日，转让(rang)方作为持有目标(biao)(biao)(biao)股(gu)(gu)权(quan)的股(gu)(gu)东在目标(biao)(biao)(biao)公司(si)的所有权(quan)利(li)和义(yi)务转由(you)受(shou)让(rang)方享有和承担，该等权(quan)利(li)和义(yi)务包括但不限于与目标(biao)(biao)(biao)股(gu)(gu)权(quan)对应的目标(biao)(biao)(biao)公司(si)利(li)润分配/转增股(gu)本/增资(zi)，参(can)与剩余财产分配，法(fa)律、法(fa)规和公司章程所(suo)规定和赋予的其他任何权利，以及目(mu)标股权项下的全部义务。
4.评估(gu)基准(zhun)日至实际交割日期间损(sun)益的归属
双(shuang)方约定本次股(gu)权(quan)转(zhuan)让的评估基准日为2019年12月31日(ri)。
目标股权自(zi)评估(gu)基准日(ri)至交割日(ri)产生的期间损(sun)益由受(shou)让(rang)方享有或(huo)承担。
5.税费的承担
除本协(xie)议另有约定(ding)外(wai)，双方(fang)应当按照法律(lv)、法规的规定(ding)，各自(zi)缴(jiao)纳本次股权转让过程中涉及的相(xiang)关税费。
6.关联人在交易中所占权益的性质和比重
河南投(tou)资集团是本次交(jiao)易(yi)的关联(lian)人，持有燃(ran)料公司100%股(gu)权，涉及关联交易金(jin)额共计5,938.63万元。
7.过(guo)渡(du)期安排(pai)
（1）本(ben)(ben)协(xie)议(yi)所述(shu)过渡期，系指(zhi)自本(ben)(ben)协(xie)议(yi)签订日至股权交(jiao)割日的期间。
（2）过渡(du)期内(nei)，转(zhuan)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)将(jiang)除收益权(quan)(quan)外的(de)其(qi)他(ta)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)权(quan)(quan)利委托受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)行使(shi)，转(zhuan)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)全权(quan)(quan)委托受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)参加(jia)目(mu)标(biao)公司(si)董事(shi)(shi)(shi)会(hui)会(hui)议(yi)(yi)，转(zhuan)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)同(tong)意(yi)受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)按受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)自已(yi)的(de)意(yi)愿(yuan)(yuan)提名和(he)委任目(mu)标(biao)股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)(quan)对应(ying)(ying)(ying)的(de)董事(shi)(shi)(shi)和(he)监(jian)事(shi)(shi)(shi)，同(tong)意(yi)受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)按受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)自已(yi)的(de)意(yi)愿(yuan)(yuan)代为(wei)行使(shi)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)表决(jue)权(quan)(quan)；或者视情(qing)况需要(yao)，为(wei)维护受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)利益转(zhuan)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)仍应(ying)(ying)(ying)自行参加(jia)目(mu)标(biao)公司(si)董事(shi)(shi)(shi)会(hui)，但应(ying)(ying)(ying)根据受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)要(yao)求更换、重新提名和(he)委任对应(ying)(ying)(ying)于(yu)目(mu)标(biao)股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)(quan)的(de)董事(shi)(shi)(shi)和(he)监(jian)事(shi)(shi)(shi)，并根据受(shou)(shou)让(rang)(rang)(rang)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)要(yao)求进行议(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)、行使(shi)股(gu)(gu)(gu)(gu)东(dong)表决(jue)权(quan)(quan)和(he)签署董事(shi)(shi)(shi)会(hui)会(hui)议(yi)(yi)决(jue)议(yi)(yi)、会(hui)议(yi)(yi)记录等(deng)相关法(fa)律文件(jian)。
（3）过渡期内(nei)，转让(rang)方(fang)有(you)义(yi)务督促其提名和委(wei)任于目标公(gong)司的(de)(de)董(dong)事、监事继续(xu)履行对(dui)目标公(gong)司的(de)(de)忠(zhong)实义(yi)务和勤(qin)勉义(yi)务。
（4）过渡期(qi)内(nei)，受(shou)让(rang)方(fang)应依(yi)据法(fa)律、法(fa)规、公(gong)(gong)司章程、本(ben)协(xie)议(yi)的(de)约(yue)定行(xing)使对目标(biao)公(gong)(gong)司的(de)股东(dong)权(quan)利，不得利用本(ben)次(ci)股权(quan)转让(rang)行(xing)为(wei)损害目标(biao)公(gong)(gong)司及包括转让(rang)方(fang)在(zai)内(nei)的(de)目标(biao)公(gong)(gong)司股东(dong)的(de)合法(fa)权(quan)益，并(bing)将督促目标(biao)公(gong)(gong)司依(yi)法(fa)诚信经(jing)营。
（5）过渡期内，任何(he)一方应(ying)及时履行(xing)和/或积(ji)极协助和配合另一方和/或目标公司履行本(ben)次股权转让(rang)有关(guan)程序，包括但不限(xian)于(yu)本(ben)次股权转让(rang)涉及的内部决策、监(jian)管机构审批、信息披露。
（6）过渡(du)期内，为实现本(ben)次股权转让之(zhi)目的(de)，转让方(fang)或受让方(fang)应当履行的(de)任何其他义务和职责。
8. 协(xie)议的成立及生效
本协议自双方法(fa)定代(dai)表人或(huo)其授权代(dai)表签字并由(you)双方盖章(zhang)之(zhi)日起(qi)生效(xiao)。
六、交易目的(de)和影(ying)响
燃料公司(si)为公司(si)代(dai)管(guan)企业，以往(wang)长期负责控股股东河南投资集(ji)团所管电力(li)企业(ye)燃(ran)料管理工作，本次收(shou)购完成(cheng)后豫煤交易中心将持(chi)有燃(ran)料公(gong)司100%股(gu)权，并入(ru)上市公司(si)报表(biao)合(he)(he)(he)并范围，有助于(yu)推动(dong)资源及(ji)业务(wu)整合(he)(he)(he)并减少与控(kong)股(gu)股(gu)东(dong)之间的关联交易和同业竞争(zheng)，符合(he)(he)(he)上市公司(si)的整体利(li)益，不会损害中小股(gu)东(dong)利(li)益。
本次豫煤(mei)交易中心收购燃料公司100%股权共(gong)需资金(jin)5,938.63万元，资金(jin)来(lai)源为豫(yu)煤交易中心自有资金(jin)，对公司(si)本期(qi)的财务状(zhuang)况和(he)经营成果不产生重(zhong)大(da)影响。
七、与该关联(lian)人累(lei)计已发生的各类(lei)关联(lian)交(jiao)易情况
2020 年年初(chu)至(zhi)披露(lu)日，公司与河南投资集团(tuan)累计发生的各类关联交易金额(e)为(wei)2,118.95万元。
八、独(du)立(li)董(dong)事事前认(ren)可及独(du)立(li)意见
公司独立董事(shi)在召开本(ben)次董事(shi)会(hui)前，认(ren)真阅读了本(ben)次关(guan)联交易的(de)有(you)关(guan)文件(jian)，事(shi)前认(ren)可该议(yi)案(an)提(ti)交董事(shi)会(hui)审议(yi)。
经(jing)认真审查(cha)，公司(si)独立董事认为：本次(ci)收购(gou)完成后豫煤交易中(zhong)心将持有燃料公司(si)100%股权，并入上市公司报表合(he)(he)并范围，有助于推动资(zi)源及业务整合(he)(he)并减少与(yu)控股股东之间的关联交易和同(tong)业竞争，符合(he)(he)上市公司的整体(ti)利益(yi)，不会损害(hai)中(zhong)小(xiao)股东利益(yi)。本次交易的定价为燃料公司的评估(gu)结果，交易公平合(he)(he)理，定价公允(yun)，不存在向关联方利益(yi)输送的情(qing)况(kuang)，没(mei)有损害(hai)公司和中(zhong)小(xiao)股东的合(he)(he)法(fa)权益(yi)。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策(ce)程序合(he)(he)法(fa)有效。因此(ci)，同(tong)意豫煤(mei)交易中(zhong)心(xin)收购(gou)燃料公司股权暨关联交易事项。
九、备(bei)查文件
1. 河南(nan)豫能控(kong)股股份(fen)有限公(gong)司第八届董事会(hui)第一次会(hui)议决议；
2. 北京亚太联华资产评估有限公司《河南煤炭储配交易中心有限公司拟股权收购涉及的河南投资集团燃料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字（2020）第42号）；
3. 河南豫能控股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司独立(li)董(dong)事关于控股(gu)(gu)子公司收购燃料公司暨(ji)关联交(jiao)易的事前认(ren)可及独立(li)意见。
特此(ci)公告(gao)。
河南豫能控股股份有限公司
董 事(shi) 会